Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую много лет назад в странную религиозную общину. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский город или театральные подмостки родного Петербурга? Маски, куклы, песни — всё сливается воедино, и граница между реальностью и сценой исчезает.
С каждым днём ей всё труднее отличить вымысел от правды. То ли она бродит по шумной индийской площади, то ли стоит на знакомой сцене, где когда-то играла. Мысли путаются, а прошлое и настоящее переплетаются так тесно, что уже не понять, где заканчивается спектакль и начинается жизнь.