1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено страшным преступлением. В собственном доме найден убитым Нефедьев – влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает – столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Каждая новая улика ведёт в тёмные уголки человеческой души, где нет места жалости. Чтобы докопаться до истины, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть, включая собственную жизнь.